Helvetia Baloise z powodzeniem emituje trzy transze obligacji senioralnych o łącznej wartości 550 milionów CHF
27.04.2026 | autor: Helvetia Baloise
Czas czytania: 2 minut
27.04.2026, Helvetia Baloise pomyślnie ulokowała trzy transze obligacji senioralnych o łącznej wartości 550 milionów CHF na szwajcarskim rynku kapitałowym. Środki z emisji zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, w tym na ewentualną refinansowanie istniejących instrumentów.
To pierwsza emisja obligacji wyższej rangi nowo utworzonej grupy Helvetia Baloise po połączeniu Helvetia i Baloise. Spotkała się z dużym zainteresowaniem szerokiego grona inwestorów.
Transakcja obejmowała trzy transze:
• 150 mln CHF z terminem zapadalności do 2028 roku i kuponem 0,625%
• 175 mln CHF z terminem zapadalności do 2032 roku i kuponem 1,125%
• 225 mln CHF z terminem zapadalności do 2036 roku i kuponem 1,50%
„Ta udana transakcja jest pierwszą emisją na rynku kapitałowym nowej grupy Helvetia Baloise i pokazuje duże zaufanie inwestorów do naszego połączonego przedsięwzięcia”, powiedział Matthias Henny, dyrektor finansowy grupy Helvetia Baloise. „Pozytywny odbiór potwierdza, że rynek uznaje strategiczne uzasadnienie fuzji, silniejszą dywersyfikację naszej bazy przychodów i nasz solidny profil finansowy.”
Transakcję prowadziły wspólnie Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank oraz UBS jako Joint Lead Managers.
Kontakt dla mediów:
Corporate Communications
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com
Informacja redakcji: prawa do zdjęcia należą do odpowiedniego wydawcy.
Podsumowanie tego artykułu: « Helvetia Baloise z powodzeniem emituje trzy transze obligacji senioralnych o łącznej wartości 550 milionów CHF »
Helvetia Baloise
Helvetia Baloise to największy ubezpieczyciel ogólnobranżowy w Szwajcarii i jedna z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie. Ponad 22 000 pracowników codziennie działa, aby wspierać około 13 milionów klientów w zakresie rozwiązań ubezpieczeniowych, emerytalnych i finansowych — od osób fizycznych i małych oraz średnich przedsiębiorstw po międzynarodowe grupy klientów, takie jak w obszarach specjalistycznych i reasekuracyjnych. Z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, Helvetia Baloise działa w sumie na ośmiu rynkach europejskich oraz na globalnych rynkach specjalistycznych, łącząc silne szwajcarskie korzenie z wyraźnym międzynarodowym ukierunkowaniem.
Helvetia Baloise zapewnia bezpieczeństwo i otwiera szanse, dziś i w przyszłości: poprzez rentowny wzrost i długoterminową stabilność naszej działalności umożliwiamy indywidualne rozwiązania dla klientów, zapewniamy atrakcyjne i wiarygodne inwestycje dla naszych akcjonariuszy, wspieramy silne partnerstwa i oferujemy naszym pracownikom atrakcyjne perspektywy. Akcje Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) są notowane na giełdzie szwajcarskiej SIX Swiss Exchange.
Informacja: tekst w sekcji „O nas” pochodzi ze źródeł publicznych lub z profilu firmy na HELP.ch.
Źródło: Helvetia Baloise, komunikat prasowy
Oryginalny artykuł opublikowano na: Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.